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2月13日，天际光伏宗旨股双良节能（600481.SH）跌停收盘。该公司在前一走动日借得回SpaceX星舰辐射基地扩建格式关系订单发布音尘后，股价午后拉升涨停，但当晚被上交所认定信披不准确、不竣工、风险教导不充分股票配资网址是什么，给予监管警示。
开年以来，一场由“马斯克效应”激发的本钱狂欢席卷市集。1月初，埃隆·马斯克在达沃斯论坛抛出“AI的终极瓶颈是电力”的结论，并盛赞中国光伏产业的限度化才能。尔后一个月内，Wind天际光伏指数累计涨近40%，但跟着多股发布剖释公告，A股天际光伏指数有所回调，于今已较高点下降超8%。
马斯克的“天际光伏梦”会否成为中国光伏产业重塑估值的机会？这场外部催化的侵略能否推动行业走出内卷困局？
多名行业东谈主士示意，天际光伏短期内很难大限度贸易化落地，大地电站仍将是消纳主力，且琢磨到海外政事等要素影响，中国光伏企业批量拿下好意思国订单也不施行。但跟着公共竞速转向天际，中国光伏产业需要加强与国内贸易航天互助，干事好中国天际计谋。现在，国内已有钙钛矿企业与卫星企业张开蚁合测试，贪图近两年内推出足下新本剖释线的太阳翼。
“天际光伏梦”难救“近火”
马斯克将天际光伏视作畴昔支撑AI算力的主力动力，并在本年屡次喊话，特斯拉与SpaceX将在三年内落地每年100吉瓦（GW）的光伏原土产能。为兑现该目的，马斯克团队2月初访问了多家中国光伏企业，特斯拉官网近期亦发布了太阳能资深工程师招聘缘起。这些音尘引起A股光伏板块多轮飞腾，多只龙头股异动涨停。
本钱狂欢背后，是天际光伏带来的万亿市集念念象空间。东吴证券预测，若公共每年辐射1万颗卫星，将带来2000亿元的太阳翼市集空间；中信证券则以马斯克淡薄的每年100GW太阳能与算力载荷部署测算，预测远期天际数据中心将带动天际光伏市集限度达到5.6万亿元。
天际光伏并非新宗旨。狭义上，它是卫星等在轨遨游器搭载的光伏供电系统，广义上则包括将空间太阳能电力通过微波或激光无线传输回大地的前沿探索。
“曩昔制约天际光伏限度化的中枢瓶颈是辐射成本高、运力有限。”罗兰贝格副合股东谈主、动力行业首席众人傅强告诉第一财经记者，如今SpaceX火箭辐射量指数级爆发，从2021年的31次增至2025年167次，同期还通过可叠加使用本领限度化足下大幅裁汰辐射成本，这为天际光伏限度化布局可行性翻开空间。中国四肢从材猜度组件占公共光伏产能七成以上的主导力量，傅强以为，天际光伏发展一则将反哺国内钙钛矿、异质结（HJT）等前沿本领，一则将助力中国光伏企业得回第二弧线，产能经改进有望周转。
不外，产业界对天际光伏大限度贸易化落地大量捏严慎气派。
“固然太阳光伏入射光条款更理念念，但更极点的空间环境、永久辐照损害，意味着天际光伏在本领、工程、运维、系统等多方面将与大地光伏有不同的运行逻辑，要酿成信得过的产业拉动还需要较万古刻考证摸索。”光伏组件企业业务开发部负责东谈主李耀（假名）告诉第一财经记者，批量化制造将是关键一步。他淡薄，刻下天际光伏有贪图多为小批量定制，且面对航天客户认证周期长、海外测试圭臬缺失等问题，圭臬化供应链和全周期质地管控体系亟待诞生。
钙钛矿企业绽开新能董事长盛雯婷从公共部署辐射及在轨卫星情况测算，若按照年发1万颗、单星太阳翼总面积最大20往常米乐不雅预测，卫星足下天际光伏产值限度仍然偏小，近两年内难以缓解国内光伏产业周期性压力。从本领论证角度启航，她以为，就公共来看，在卫星上兑现大限度贸易足下，前纲领履历小限度测试、简直环境测试等阶段，产物全历程考证很难在一两年内跑通。
中国企业奈何参与
行业以为，好意思国天际光伏蓝图并非中国光伏制造商的浩荡商机。跟着公共竞速转向天际边界，中国光伏企业需借助在大地光伏的先发上风，蚁合航天企业，助力中国天际光伏霸占先机。
李耀告诉第一财经记者，马斯克的目的是在好意思国打造光伏产业链，霸占不管是大地抑或天际的原土高利润市集。从刻下海外场地看，特斯拉、SpaceX很难平直采购中国光伏产物，更多是买整线开垦、挖东谈主才，两边走动窗口期“可预想”的不长，国内异质结、钙钛矿等企业要警惕互助所涉风险。
然而，“马斯克的喊话照实掀翻了公共对天际光伏的小心探讨”。证明盛雯婷的不雅察，与以往“逐渐干、再等等”心态比拟，本年行业启动加快跑起来了，“固然天际光伏从大限度产业化来讲仍处早期，但谁皆不念念错失风口”。她流露，一家卫星企业已与公司达成契约，本年将搭载其钙钛矿晶硅叠层组件完成小限度上天测试，贪图在来岁替换卫星太阳翼上部分砷化镓，逐渐鼓舞批量化足下。
光伏上天，是公共加快布局畴昔地天一体动力体系的缩影。跟着东谈主类文静发展对动力需求有加无已，从天际捕捉能量并飘浮为电能，再传输至大地或天际末端成为列国布局重心。中国“每日贪图”、欧盟SOLARIS贪图均将天际光伏电站视为中枢宗旨。SpaceX也在昨年底签发的《确保好意思国天际上风》行政令下，加紧通过裁汰火箭单次辐射成本，为天际电站组件限度化运载提供经济可行有贪图。
业内的共鸣是，在这场天际竞逐战中，畴昔一两年内光伏前沿边界将会涌现一批阶段性本领后果，P型超薄HJT电板、钙钛矿晶硅叠层电板或是重心攻关宗旨，目的是替换刻下高成本的砷化镓电板。
详细飘浮效力、成本、抗辐射、抗温差等要素，盛雯婷以为，P型超薄HJT电板有望成为近一两年内的短期处治有贪图，主要需求由SpaceX指令，但该类电板飘浮效力偏低，超薄产物还存在良率下降问题。永恒看，钙钛矿叠层电板或更具后劲。据国度搪塞风景变化计谋征询和海外互助中心机谋计较部主任柴麒敏先容，钙钛矿叠层电板在实验室中效力已超35%，成本仅为砷化镓的1/3-1/4，抗辐射性能也尽头优异，有望成为畴昔天际光伏“降本增效”中枢本领。
“中国光伏企业在天际光伏赛谈具备全产业链布局、成本竞争力、政策支捏三大中枢上风。”傅强示意，中国光伏产业链布局不但占公共产能七成以上，更是卫星航天以及数据中心价值链的全生态协同。因此，中国光伏企业要霸占先机，加快“光伏+航天”两大畴昔本领的和会、共建产业生态、参与海外圭臬制定，同期鼓舞公共化布局与天际数据中心处治有贪图的翻新开发。
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郭霁莹
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